日本にうごめく悪の妖怪を退治するために日夜戦い続ける獅子姫は道中に悪漢達に襲われている村人を助けるがそれは天狗党と人々に恐れられている悪の秘密集団だったのだ！獅子姫は死闘の末に首領である黒天狗を後一歩の所まで追い詰めるが相棒のヒコ丸を誘拐されてしまう。ヒコ丸を救出するために悪の本部に乗り込む獅子姫。しかしそれこそが黒天狗の罠だったのだ。かつて森の神に背いた黒天狗は呪いを掛けられ鼻を魔根と呼ばれる醜悪な性器に変えられていたのだ！その呪いを解くために三万人の処女を犯さなければならない黒天狗は処女百人に匹敵する獅子姫を性奴隷にしようと画策していたのだ！果たして獅子姫は黒天狗を打ち倒し、村人の平和を取り戻す事ができるのか！【BAD END】