棘鬼軍団を蹴散らし、”夕明けの方”へお仕置きの水攻撃を放つセイニンピンクこと福地楓。怒り心頭の”夕明けの方”へセイニンピンク狩りを名乗り出た茸法師は自らの陰茎を松茸に見せかけ、楓に胞子を浴びせると、戦いの中で菌糸でからめとりいやらしく彼女の体を弄っていく。菌糸から逃れたピンクであったが、先ほどの胞子が体に作用し欲情してしまう！？茸法師によって何度も絶頂を味わうピンクは、犯され続けて変身も解除してしまうのだった…。しかし、裏をかいて夕明けの方へ陰口を聞かせると、夕明けの方は茸法師の魂を吸い出し、代わりに武者髑髏を生み出すのだった！更なる強敵の力に圧倒されるピンクは再び変身するもそのパワーの前にスーツを突き破られ犯されてしまう！！[BAD END]