真寺加瑠衣（まじか・るい）／ミスティックブルーは新たな魔力・ウォルタージックを会得する修行をしていた。インフェルナーはブルーの修行を阻止しようと彼女に襲い掛かる。冥導師ペインはブルーが不完全ながらも会得したウォルタージックの力を手にして、その解析をしようと執拗に追い詰めていく。蛙の冥獄獣・ゲロゲンが出現し、ブルーは窮地に。ブルーの魔法の師匠・ソルムートの援助で危機は脱するものの…インフェルナーの更なる卑劣な作戦が彼女の目前に迫っていた…！[BAD END]